Миклашова Е.В. Сравнительный анализ состояния и развития рынков торговли медицинским оборудованием в России и за рубежом. Медицинское оборудование (мировой рынок)
Кроме реализации готовых лекарственных средств аптечным организациям разрешается реализация изделий медицинского назначения. Изделия медицинского назначения (ИМН) — специфическая группа товаров. Это именно тот сегмент ассортимента, спрос на товары которого находится на определенном постоянном уровне в зависимости от потребности, возникающей у покупателей.
Согласно ст. 38 Федерального закона N 323-ФЗ к ИМН относятся любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение. Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам с указанием групп и подвидов включает в себя 463 строчки. Многие из них представлены в аптеках, часть закупается только на госпитальном рынке, при этом отдельные группы ИМН можно найти и в обычных магазинах и супермаркетах.
Наибольшим спросом у населения из ИМН, как правило, пользуются средства ухода за больными (в основном подгузники для лежачих больных), диагностические тесты на беременность, различные перевязочные материалы, а также диагностические приборы - тонометры, глюкометры, термометры.
Доля ИМН в продажах аптек может достигать порядка 10%. От нелекарственного ассортимента около трети оборота приходится товары данной групп.
Группа «Перевязочных средств» состоит из таких типов товара, как пластырь, бинт и вата. В ней представлено более 1100 различных наименований с учетом формы выпуска и размера упаковки. Чаще всего потребители покупают продукцию производителя PAUL HARTMANN (доля 32,8%), который представлен большим ассортиментным рядом пластырей и повязок; JOHNSON & JOHNSON (11%), наиболее популярные позиции пластырей от мозолей. Из отечественных производителей можно отметить «ГИГРОВАТА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», которые со своим ассортиментом ваты и бинтов в аптеке занимают третье место в данной группе (9,3%).
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА
Диагностические приборы - самая популярная у потребителей подгруппа ИМН, приобретаемых в аптеке. В категорию «диагностических приборов и средств» включены 38 различных типов товаров. В 2016 году наиболее востребованными у покупателя в денежном выражении стали ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРА (41,6%), ТОНОМЕТРЫ (33,3%) и ТЕСТЫ НА БЕРЕМЕННОСТЬ (11,9%). В натуральном выражении наблюдается несколько другое распределение групп-лидеров: на первом месте ТЕСТЫ НА БЕРЕМЕННОСТЬ (55,0%), на втором - ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРА (17,3%), замыкают тройку лидеров ТЕРМОМЕТРЫ (15,7%).
В 2016 году аптеки закупили «диагностических приборов и средств» на сумму 14 569,7 млн. рублей, что незначительно превышает аналогичный показатель 2015 года (+1,7%). Однако объем продаж в натуральном выражении в последние годы значительно снижался, в результате чего в 2016 году было продано только 45,4 млн. упаковок диагностических приборов, в то время, как в 2014 году объем продаж составлял 53,6 млн. упаковок
ТОП-10 типов диагностических приборов и средств по стоимостным и натуральным объемам продаж, 2016 г.
|
Тип средства |
Доля, руб. |
Прирост 2016г/2015г |
|
ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРА |
41,6% |
4,6% |
|
ТОНОМЕТР |
33,3% |
1,7% |
|
ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ |
11,9% |
8,5% |
|
ТЕРМОМЕТР |
5,7% |
1,5% |
|
ГЛЮКОМЕТР |
4,4% |
5,5% |
|
ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ |
1,6% |
1,6% |
|
ЛАНЦЕТЫ |
0,5% |
4,9% |
|
0,4% |
1,6% |
|
|
ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОЗЫ |
0,2% |
24,1% |
|
ТЕСТ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ |
0,2% |
7,2% |
|
Тип средства |
Доля, упак. |
Прирост 2016г/2015г |
|
ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ |
55,0% |
6,0% |
|
ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРА |
17,3% |
4,0% |
|
ТЕРМОМЕТР |
15,7% |
8,8% |
|
ТОНОМЕТР |
6,3% |
7,8% |
|
ГЛЮКОМЕТР |
1,6% |
9,3% |
|
ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ |
1,4% |
24,5% |
|
ЛАНЦЕТЫ |
1,2% |
1,3% |
|
ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ |
1,0% |
9,8% |
|
ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОЗЫ |
0,1% |
30,2% |
|
ТЕСТ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ |
0,1% |
20,6% |
В 2016 году по сравнению с 2015 годом все наиболее популярные типы «диагностических приборов и средств» демонстрировали снижение объемов закупок в натуральном выражении. Максимальное сокращение «показали» бренды, входящие в группу «ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОЗЫ» (-30,2%), минимальное – «ЛАНЦЕТЫ» (-1,3%). В стоимостном выражении ситуация чуть более позитивная: 3 типа приборов из ТОП-10 наиболее популярных увеличили свой объем закупок. ТЕСТЫ НА БЕРЕМЕННОСТЬ продемонстрировали рост на8,5% к цифрам 2015 года, ЛАНЦЕТЫ (+4,9%), ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРА (+4,6%). Наибольшее падение в стоимостном выражении также, как и в натуральном, наблюдалось у ТЕСТ-ПОЛОСОК ДЛЯ ГЛЮКОЗЫ (-24,1%),
Глюкометры и тест-полоски для глюкометра в аптеках
Совокупно глюкометры и тест-полоски для глюкометра – наиболее популярный тип приборов, реализуемых в аптеках. В 2016 году они заняли 46% от объема « диагностических приборов и средств». Основными игроками на данном рынке являются JOHNSON & JOHNSON и F.HOFFMANN-LA ROCHE, которые занимают 82,4% рынка (42,4% и 39,9% соответственно). Значительно отстают от лидеров в данном сегменте компании BAYER (10,0%) и отечественный производитель «Элта» (6,5%).
Тонометры в аптеках
В 2016 году на Российском рынке продавалось более 230 различных вариантов тонометров, которые производятся 32 компаниями. Наиболее популярным на отечественном рынке является «ТОНОМЕТР M2 BASIC ЦИФРОВОЙ АС» компании OMRON HEALTHCARE (16,7%). Лидерами рынка уже несколько лет остаются две крупнейшие компании, которые занимают по 40% аптечного рынка тонометров: японские компании OMRO N и A&D. В натуральном же выражении лидирует компания A&D – 40,2%, тогда как OMRON занимает 33,8% российского рынка.
Тесты на беременность в аптеках
Из 45 брендов, продаваемых в 2016 году в российских аптеках, наиболее популярным у потребителей стал бренд EVITEST компании HELM PHARMACEUTICALS (53,1% стоимостного объема). На втором месте с долей рынка 21,8% расположился продукт американской компании PROCTER & GAMBLE бренд «CLEAR BLUE». FRAUTEST замыкает тройку лидеров с долей 13,9%.
ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ
По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), в 2016 году в аптеках страны было продано 30,4 млн. упаковок средств для ухода за больными на сумму 11,8 млрд. рублей (в розничных ценах). Это на 24,4% больше, чем за 2015 год, в рублях и на 22,9% в упаковках. В классификации данной группы компания DSM Group выделяет порядка 19 типов товаров. К ним относятся урологические подгузники, впитывающие пеленки для взрослых и прокладки урологические. Появляется и новый ассортимент, например, рукавицы и шапочки для мытья, которые так же помогают в уходе за больными.
Наиболее продаваемой в данной группе являются урологические подгузники. Доля урологических подгузников в стоимостном объеме группы составила за 2016 год 59% (на 2% меньше, чем в 2015 году), в натуральном объеме – 33% (против 36% в 2015 году).
В аптеках реализуется порядка 10 брендов, которые производят 8 производителей. Лидером рынка является бренд SENI, который в сравнении с 2015 годом вырос как в стоимостном объем +12%), так и в упаковках (+8%). Максимальный рост принадлежит бренду DEPEND в 2,5 раза, который выпускается KIMBERLY-CLARK. Линейка продукции DEPEND как раз состоит из быстро растущего сегмента «трусы-подгузники» различных размеров.
|
Бренд |
Доля, руб. |
Прирост 2016г./2015 г., руб. |
Доля, упак. |
Прирост 2016г./2015г., упак. |
|
SENI |
59,3% |
12% |
51,7% |
8% |
|
TENA |
27,8% |
37% |
23,1% |
25% |
|
MOLICARE |
7,2% |
21% |
4,8% |
8% |
|
DEPEND |
2,4% |
145% |
3,2% |
136% |
|
MOLIPANTS |
2,4% |
24% |
16,4% |
10% |
|
TEREZA |
0,5% |
-27% |
0,5% |
-40% |
В стоимостном выражении второе место среди средств для ухода за больными занимаем группа «Впитывающие пеленки».На нее приходится 29% в упаковках, в стоимостном выражении ок0ло 29%.Данная группа выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (17% в рублях и 14% в упаковках).
Лидером в этой группе является бренд TENA , занимающий долю около 39% от объемов продаж группы в стоимостном выражении. Этому же бренду принадлежит и максимальный прирост в стоимостном выражении. Заметим, что «Впитывающие пеленки» производятся и отечественными компаниями. Так, в натуральном выражении третье место принадлежит бренду «Ангелина», производителем которого является фирма «Медполимер».
|
Бренд |
Доля, руб. |
Прирост 2016г./2015г., руб. |
Доля, упак. |
Прирост 2016г./2015г., упак. |
|
TENA |
38,8% |
34% |
40,1% |
25% |
|
SENI |
29,6% |
17% |
25,2% |
14% |
|
MOLINEA |
19,0% |
10% |
11,0% |
5% |
|
АНГЕЛИНА |
5,6% |
2% |
12,9% |
-4% |
|
EURON |
3,7% |
8% |
5,5% |
5% |
|
TEREZA |
2,1% |
-41% |
1,8% |
-45% |
СРЕДСТВА БАРЬЕРНОЙ КОНТАЦЕПЦИИ
Средства барьерной контрацепции много лет занимают невысокую долю продаж нелекарственного ассортимента аптек: в 2016 году доля данной группы составила 1,8% в стоимостном выражении и 1,6% в натуральном. Стоит отметить, что аптеки не являются основным каналом продаж презервативов. Рынок барьерной контрацепции характеризуется достаточно широким ассортиментом. В целом за 2016 год в аптеках можно было найти 374 различных наименований презервативов, которые представляют 41 бренд и производятся 35 компаниями.
Средневзвешенная цена одной упаковки презервативов по итогам 2016 г. составила 227 рублей, что на 7% больше, чем в 2015 году. В ТОП-10 брендов максимальный рост цен коснулся брендов MASCULAN (+41%), SITABELLA (в среднем наименования линейки данной марки стали стоить дороже на 34%), LIFE STYLES (+27%), CONTEX (+23%) и DUREX (+15%), падение цен было отмечено у бренда СЕНСЕКС (-5%).
В 2016 году состав ТОП-10 рынка барьерной контрацепции в стоимостном выражении остался неизменным в сравнении с предыдущим периодом. Бесспорным лидером стал бренд CONTEX, который занял 59,7% рынка, что по доле на 16,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. DUREX же по объективным причинам потерял 17% рынка, однако смог удержаться на второй позиции с долей рынка в 15,8%. VIZIT наращивает объемы продаж, что позволило ему привлечь 12,8% покупателей. Значительно уступают тройке лидеров бренды SICO (6,6%) и VIVA (2,2%).Максимальное снижение объемов продаж коснулось бренда MASCULAN (-74,0% в рублях и -79,6% в упаковках), что позволило CONTROL и LIFE STYLES подняться на 1 позицию вверх. Максимальный прирост показал бренд SITABELLA : +44,5% в рублях иCONTEX: +34,7%.
Стоит напомнить, что в середине июня Росздравнадзор запретил продажу на территории Российской Федерации 11 видов продукции DUREX из 13, так как они не были зарегистрированы в установленном порядке. Уже на следующий день после распоряжения надзирающих органов государственной власти о запрете продажи барьерной контрацепции, Durex внесла документы на регистрацию своих изделий. Благодаря этому с 22 сентября 2016 года на территории России допущены к обращению 8 торговых наименований DUREX. Средние продажи продукции данной компании за сентябрь упали более, чем в 157 раз, в сравнении со среднемесячными продажами с января по май.В декабре же ситуация нормализовалась: продажи возросли на 328% по сравнению с предыдущим периодом и составили практически половину от среднемесячных продаж до введения запрета на реализацию.
|
Бренд |
Доля, 2016 г. |
Прирост, % |
||
|
CONTEX |
59,7% |
34,7% |
||
|
DUREX |
15,8% |
53,2% |
||
|
VIZIT |
12,8% |
6,2% |
||
|
SICO |
6,6% |
4,3% |
||
|
VIVA |
2,2% |
7,4% |
||
|
СЕНСЕКС |
1,6% |
25,6% |
||
|
CONTROL |
0,5% |
11,7% |
||
|
LIFE STYLES |
0,2% |
17,8% |
||
|
MASCULAN |
0,1% |
74,4% |
||
|
SITABELLA |
0,1% |
44,5% |
В рейтинге натуральных объемов продаж также на первых местах лидеры стоимостных рейтингов. Однако DUREX уступил место VISIT , опустившись на 3 позицию и потеряв 59,1% от натурального объема продаж. Продажи в упаковках всех брендов, за исключением CONTEX (+16,2%), сократились. MASCULAN покинул рейтинг, спустившись на семь позиций в низ.
|
Бренд |
Доля, 2016 |
Прирост, % |
||
|
CONTEX |
51,9% |
16,2% |
||
|
VIZIT |
16,3% |
6,3% |
||
|
DUREX |
9,2% |
59,1% |
||
|
VIVA |
8,8% |
6,4% |
||
|
SICO |
7,1% |
16,4% |
||
|
СЕНСЕКС |
3,2% |
15,1% |
||
|
EROS |
0,6% |
50,5% |
||
|
CONTROL |
0,4% |
8,1% |
||
|
SITABELLA |
0,2% |
15,0% |
||
|
ГОРОСКОП ЛЮБВИ |
0,2% |
39,6% |
Работа Правительства: факты и цифры.
Объём фармацевтического рынка в конечных ценах в 2016 году составил 1,21 трлн рублей (+7,84% к 2015 году); объём производства лекарственных средств за 2016 год в ценах производителя – 285,87 млрд рублей (+23,75% к 2015 году).
По данным Государственного реестра лекарственных средств, доля отечественных лекарственных препаратов по номенклатуре перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляет 76,8% (со стадии производства готовой лекарственной формы), что превышает плановый показатель.
Доля лекарственных средств отечественного производства в денежном выражении в конечных ценах в общем объёме рынка – 30%. При этом доля отечественных лекарственных препаратов в объёме рынка (5,7 млрд упаковок) в натуральном выражении составила 58%.
Объём экспорта и импорта продукции фармацевтической промышленности в 2016 году составил 0,54 млрд долларов США (+2% к 2015 году) и 0,91 млрд долларов США (+3,4% к 2015 году) соответственно.
Объём российского рынка медицинских изделий (только медицинские изделия, без учёта принадлежностей) в конечных ценах в 2016 году – 245,5 млрд рублей (+10% к 2015 году).
Объём производства медицинских изделий за 2016 год в конечных ценах – 52,8 млрд рублей (+15,5% к 2015 году).
Доля медицинских изделий отечественного производства в денежном выражении в конечных ценах в 2016 году в общем объёме российского рынка – 20,2%.
Экспорт продукции российской медицинской промышленности (включая принадлежности) в 2016 году составил 75,36 млн долларов США (+4% к 2015 году).
Объём импорта медицинских изделий в 2016 году составил 2,87 млрд долларов США (–3,5% к 2015 году).
По состоянию на 1 января 2017 года в рамках разработано и выведено на рынок 44 импортозамещающих лекарственных препарата и 2 инновационных лекарственных препарата (нарлапревир и сатерекс). В 2016 году было зарегистрировано 14 импортозамещающих лекарственных препаратов, в том числе перициазин (шизофрения и др. психотические расстройства), флуфеназин (шизофрения, психозы, невротические состояния, сопровождающиеся страхом, нервное напряжение), метилдопа (гипотензивное средство центрального действия), такролимус (иммуносупрессивный препарат), кромоглициевая кислота (противоаллергическое средство – стабилизатор мембран тучных клеток), ипратропия бромид + фенотерол (ХОБЛ, бронхиальная астма).
По состоянию на 1 января 2017 года в рамках госпрограммы разработано и выведено на рынок 65 импортозамещающих медицинских изделий и 10 инновационных медицинских изделий. В 2016 году было зарегистрировано 36 импортозамещающих медицинских изделий, в том числе система визуализации рентгеновских изображений СВР, дефибриллятор автоматический малогабаритный «Альтдеф», стенты сосудистые баллонорасширяемые коронарные, периферические баллонорасширяемые, периферические саморасширяющиеся и системы доставки, полнопроточные протезы клапанов сердца «Мединж-СТ» из пироуглерода с присоединяемой манжетой, с принадлежностями, протез клапана сердца полимерный «ЕвРос-МИ», протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ», протез клапана сердца биологический «Мединж-Био», микроскоп многофункциональный хирургический, монитор пациента модульный МПР7.
В 2016 году открыты 16 фармацевтических заводов. Кроме того, открыто 4 производства медицинской промышленности в таких областях, как рентгенодиагностическая техника, одноразовые полипропиленовые пробирки, клапаны сердца и коронарные стенты, расходные материалы для медицинских нужд.
Общий бюджет на поддержку фармацевтической отрасли составил 8,06 млрд рублей. Около 3,5 млрд рублей было перераспределено с государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы на Фонд развития промышленности для обеспечения финансирования инвестиционных проектов по фармацевтической и медицинской промышленности.
Фондом развития промышленности за 2016 год в области фармацевтической промышленности одобрены для финансирования 7 проектов с общим размером займов 1,9 млрд рублей.
Общее финансирование проектов, поддержанных Фондом развития промышленности, составило 10,3 млрд рублей.
Общий бюджет на поддержку медицинской промышленности в рамках госпрограммы в 2016 году составил 2,68 млрд рублей.
Фондом развития промышленности за 2016 год в области медицинской промышленности одобрены для финансирования 12 проектов с общим размером займов 2,9 млрд рублей.
В реабилитационной индустрии задействовано более 200 организаций, 80% которых относится к субъектам малого бизнеса.
В 2016 году создан Научно-технический совет по развитию производства промышленной продукции реабилитационной направленности при Минпромторге России, в который вошли главные внештатные специалисты Минздрава России и Минтруда России по актуальным для реабилитационной индустрии специальностям, а также видные учёные и эксперты.
Сформирован перечень продукции для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан и других маломобильных групп населения, в том числе включающий современные технические средства реабилитации, технологические устройства и иные виды изделий для обеспечения доступной среды, на основе предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, большинства субъектов Федерации, экспертного и научного сообществ, институтов развития, состоящий более чем из 227 позиций.
Из документа следует, что с переходом на новый классификатор медицинских изделий ОКПД-2 в январе 2017 года оборудование, которое облагалось НДС по льготной ставке 0 или 10%, стали облагаться стандартной ставкой в размере 18%. В частности, речь идет о томографах, электрокардиографах, аппаратах ультразвуковой диагностики, кардиостимуляторах, лазерах. Это связано с тем, что изделиям, которые появились на рынке после 2017 года, присваиваются новые коды, из-за этого компании вынуждены платить НДС полностью.
Производители не мотивированы регистрировать новую технику, говорит генеральный директор ЗАО «Кардиоэлектроника» Андрей Старостин. Иначе выходит, что практически одинаковые модели будут отличаться в цене на 20%, а зарубежным товарам зачастую просто не находится категории, из-за чего их приходится распределять в категории, облагаемые НДС без льготы, указывает он.
«СмитХелскеа» построит завод медоборудования в Санкт-Петербурге
2017: Сговор поставщиков медтехники на 2,5 млрд рублей
По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева , с 2015 по 2017 годы в сфере поставок фармацевтических препаратов и медицинского оборудования служба раскрыла картели при проведении 6 тыс. торгов, общая сумма начальных максимальных цен контрактов по которым превысила 23 млрд рублей.
2016
У четверти медицинского оборудования истекает срок эксплуатации
На июль 2016 года, примерно у четверти медицинского оборудования, работающего в государственных больницах и клиниках и в основном обновленного с 2006 года в рамках нацпроекта, в ближайшее время истекает срок эксплуатации, подсчитали в издании "КоммерсантЪ" . Средств на масштабное обновление парка медтехники, как в 2006-2010 и 2011-2012 годах, в это время нет ни у федерального бюджета, ни у ФФОМС.
В 2016 году система ОМС может отмечать юбилей - десять лет назад правительство начало обновлять парк медтехники в государственных больницах и клиниках. Сначала в 2006-2010 годах в рамках национального проекта "Здоровье" стоимостью более 400 млрд руб., а затем - в ходе программы перехода к страховым принципам в ОМС (2010-2013 годы). Тогда на закупки томографов, рентгеновских кабинетов и дооборудование хирургических центров было потрачено не менее 15% от 460 млрд руб. ее бюджета, то есть около 70 млрд руб. Официальные данные, которые Минздрав предоставил по запросу "Ъ", охватывают только 2007-2012 годы. За этот период, как сообщило ведомство, региональные и федеральные учреждения закупили и установили более 389 тыс. единиц оборудования, в том числе более 700 магнитно-резонансных и компьютерных томографов, более 6,5 тыс. единиц рентгеновской техники и ангиографов.
Срок службы такой медтехники, по оценке Сергея Чирьева, руководителя направления "Кардиология" компании Philips , в среднем не превышает семи-восьми лет.
"Поскольку массовые закупки медицинского оборудования начались десять лет назад, оно частично уже начинает выходить из строя",- говорит он.
По словам Андрея Виленского, главы маркетинговой компании "Медитэкс", доля медтехники, срок эксплуатации которой выйдет до конца 2016 года, составляет около 20%. По оценке Давида Мелик-Гусейнова, главы ГБУ НИИ организации здравоохранения, объем такой техники еще больше - до 40%.
Схожую информацию "Ъ" предоставили и региональные минздравы. По словам министра здравоохранения Ульяновской области Павла Дегтяря, "часть техники, закупленной в тот период, уже выводится из эксплуатации",- но речь идет не только о медицинской аппаратуре. В первую очередь это автомобили скорой помощи, "срок эксплуатации которых уже закончился". На чрезмерно долгие сроки эксплуатации медтехники указывала и глава Минздрава Вероника Скворцова - приведя в пример томографы , она заявила, что "если один должен работать пять-семь лет, то у нас реально десять лет работает". Впрочем, официально Минздрав оценивает средний возраст медтехники в системе ОМС в 4,6 года. При этом на запрос о характеристиках отдельных видов оборудования ведомство сообщило "Ъ", что средний возраст аппаратов для томографии составляет 6,5 года, а доля оборудования для лучевой диагностики, которое эксплуатируется более десяти лет, достигает практически четверти от его общего числа. "6,5 года - средний возраст не только томографов, но и всей техники, закупки которой стартовали десять лет назад",- говорит господин Мелик-Гусейнов. Эту же цифру "как более реалистичную" "Ъ" назвал, попросив не называть его должности, собеседник в Минздраве.
По словам господина Чирьева, современная медтехника существенно повлияла на снижение смертности в стране за последние несколько лет.
"Например, сокращение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - это результат строительства по всей стране специализированных сосудистых центров с новым оборудованием. Но как только медтехника начнет выходить из строя, смертность начнет расти",- говорит он.
Однако если исходить из параметров госпрограммы "Развитие здравоохранения 2013-2020", в ближайшие четыре года планируется обновление только отдельных видов оборудования - для родовспоможения, развития службы крови и тестирования на гепатит. Отметим, впрочем, что особенности процесса работы правительства над бюджетом 2017-2019 годов предполагают массовый пересмотр госпрограмм. В представленных Минфином правительству бюджетных проектировках предельные расходы федерального бюджета на госпрограмму "Развитие здравоохранения" на 15-35% ниже указанных в ее паспорте; в этих условиях предполагать, что в ней найдутся средства на ранее не запланированные закупки подорожавшей в результате девальвации рубля медтехники, не приходится.
Какую-то долю расходов на ремонт и закупку новой техники берут на себя региональные бюджеты. С 2017 года строка расходов на оборудование появится и в бюджете ФФОМС - за счет сокращения выплат медицинским страховым компаниям за проведение экспертиз. Сами страховые организации оценили свои будущие потери в 2 млрд руб.- однако из этих средств, которые сами по себе не сопоставимы с расходами десятилетней давности, территориальные фонды ОМС будут также оплачивать и образовательные сертификаты врачей.
В такой ситуации другая проблема - недостаточно высокий уровень загрузки оборудования, который фиксирует Росздравнадзор ,- начинает выглядеть иначе. Низкая эффективность использования дорогой медтехники может стать тем фактором, который продлит ей срок эксплуатации. Но относительно низким останется уровень исследований заболеваний населения, расширение которого называлось одной из главных целей модернизации оборудования.
В большинстве опрошенных `Ъ` регионов медицинские власти признают, что медтехника из первой волны обновления - ее субъекты РФ получили в рамках нацпроекта «Здоровье» - подходит к концу сроков эксплуатации и или выводится из оборота, или продолжает работать после ремонтов за счет территориальных отделений ФОМС.
Санкт-Петербург
Как сообщила `Ъ` специалист пресс-службы петербургского комитета по здравоохранению Мария Хитаришвили, основная масса диагностического оборудования в рамках реализации нацпроекта «Здоровье» была закуплена в 2006–2007 году. На оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений диагностическим оборудованием за счет средств федерального бюджета в 2006 году выделено 193,5 млн руб., поставлено 242 единиц оборудования, в 2007 году выделено 236 млн руб., поставлено 278 единиц диагностического оборудования. На закупку санитарного автотранспорта в 2006 году выделено 50 млн руб. средств из федерального бюджета, куплено 87 машин, в 2007 году на 61,7 млн руб. куплено 88 машин. Закупки были сформированы на основе заявок районов, так как основная цель была оснастить именно учреждения амбулаторного звена. В конце 2013 года районные прокуратуры Санкт-Петербурга провели восемь проверок эффективности использования дорогостоящего оборудования, простоя и неэффективного использования выявлено не было.
Пресс-секретарь комитета Евгения Семенова добавила, что рентгендиагностическое оборудование, техника для проведения УЗИ, ЭКГ, лабораторные комплексы были направлено в городские поликлиники и женские консультации:
«Это было новое хорошее оборудование. На тот момент это было хорошим переоснащением для поликлиник. Конечно, городу такие миллионные суммы тогда было не потянуть. Кроме того, в рамках нацпроекта выделялись деньги не только на техническое переоснащение поликлиник, но и на подготовку специалистов для работы с новым оборудованием, а также на повышение зарплат врачам и медсестрам».
По ее словам, срок службы закупленного лет десять назад оборудования мог достигать и 20 лет. В то же время начальник отдела здравоохранения администрации Центрального района Сергей Беженар сообщил, что некоторое оборудование уже выработало свой срок. К примеру, подходит к концу срок эксплуатации рентгенов. В одной из районных поликлиник один аппарат уже заменили.
Ставропольский край
Как сообщили в министерстве здравоохранения Ставропольского края, в рамках нацпроекта «Здоровье» край в 2006– 2007 году получал медицинское оборудование из Москвы , где проводились аукционы. На сегодняшний момент, поскольку прошло уже десять лет, большая часть оборудования, полученного по этой программе, уже работает «на пределе возможностей». Однако, по данным краевого минздрава, в 2011–2013 годах в крае прошла модернизация оборудования. Краевым правительством была принята программа «модернизации здравоохранения Ставропольского края», на нее было потрачено около 2,2 млрд руб. из фонда ОМС и краевого бюджета.
«Процесс модернизации оборудования, которое может естественно стареть и ломаться, идет у нас постоянно. Источники финансирования разные, в том числе фонд территориального медстрахования, бюджет, родильные сертификаты, платные услуги и даже пожертвования»,- говорят в министерстве.
Однако в связи с утверждением федеральным Минздравом стандартов медпомощи, согласно табелю оснащенности медицинских учреждений необходимым оборудованием, краю дополнительно необходимо потратить более 4,5 млрд руб., чтобы этим стандартам соответствовать.
Нижегородская обл.
В правительстве Нижегородской области в ответ на запрос `Ъ` сообщили, что компьютерные и магнитно-резонансные томографы, а также стационарные аппараты для ангиографии активно закупались с 2009 года. Всего для травмпунктов, сосудистых центров, первичных сосудистых отделений, а также для областных кардиохирургической больницы и онкоцентра было куплено 30 компьютерных, шесть магниторезонансных томографов и четыре ангиографа. В региональном минздраве отметили, что «срок эксплуатации медицинского оборудования определен в технической документации и зависит как от условий эксплуатации, регулярности технического ремонта, так и от эксплуатационного ресурса, заложенного производителем. Ремонт медицинского оборудования осуществляется за счет средств областного бюджета, а также нормированного страхового запаса ТФОМС в соответствии с постановлением федерального правительства».
Ростовская обл.
В министерстве здравоохранения Ростовской области `Ъ-Юг` сообщили, что основная часть сложной медтехники (томографы, рентгеновские аппараты и др.) была закуплена крупными медицинскими организациями города с 2011 по 2014 год. Гарантийное обслуживание всех аппаратов составляет от трех до пяти лет.
Ульяновская обл.
В рамках приоритетного нацпроекта «Здоровье» в 2007 году в Ульяновскую область поступило около 300 единиц диагностического оборудования на 245 млн руб. (аппараты УЗИ, эндоскопические стойки, лаборатория неонатального скрининга и т. д.), также в рамках нацпроекта служба скорой медицинской помощи региона получила дополнительно 56 специализированных машин. По словам регионального министра здравоохранения Павла Дегтяря, «часть техники, закупленной в тот период, уже выводится из эксплуатации» - это в первую очередь автомобили скорой помощи, «срок эксплуатации которых уже закончился». Тяжелое диагностическое оборудование «в основном работает», небольшое - морально устаревает и по мере возможности заменяется. «В рамках региональной программы развития здравоохранения мы проводим необходимый ремонт оборудования, приобретаем новое»,- говорит господин Дегтярь. Он также пояснил, что в рамках новой федеральной программы модернизации здравоохранения будут в 2016 году получены и новые автомобили скорой помощи.
По словам министра, пока, несмотря на дефицит регионального бюджета, удается сохранять работоспособность оборудования и обеспечивать его своевременную замену.
«Тем более что все единицы оборудования, поставленные в рамках нацпроекта, находятся на контроле надзорных органов - прокуратуры и Росздравнадзора, и мы в ежемесячном формате отчитываемся перед ними»,- пояснил господин Дегтярь.
Министр также отметил, что за счет средств регионального бюджета будет и расширяться спектр диагностического оборудования, и средства на это будут изыскиваться, поскольку «губернатор объявил приоритеты, 2016 год объявлен годом здравоохранения». «Но если будет поддержка федерального бюджета, то это будет для нас здорово»,- добавил он.
Кемеровская обл.
По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, в 2015 году в медучреждения региона было закуплено 408 единиц современной медицинской техники, с 2011 по 2013 год - 5,5 тыс. единиц в рамках областной программы модернизации регионального здравоохранения. Как пояснили в пресс-службе областного департамента охраны здоровья, именно на этот период и программу приходится основная часть закупленной в последнее десятилетие современной дорогостоящей техники. Предыдущий пик пришелся на 2006–2007 годы. По поводу износа техники в пресс-службе уточнили, что средний срок службы дорогих медаппаратов - 8–10 лет, после чего требуется замена или капитальный ремонт с длительной остановкой, поскольку необходимых деталей можно дожидаться несколько месяцев.
Башкирия
Как сообщили в минздраве Башкирии, основную часть сложного технического медицинского оборудования - около 5 тыс. единиц - также закупали в 2011–2013 годах в рамках федеральной программы модернизации. Сроки его эксплуатации назвать затруднились.
Пермский край
Как пояснили `Ъ` в краевом министерстве, за 2006–2012 годы в рамках нацпроекта «Здоровье» в медицинские организации Пермского края поступило различное медицинское оборудование (рентгеновское оборудование, флюорографы, маммографы, оцифровщики, аппараты УЗИ и ИВЛ, оборудование для неонатального и аудиологического скрининга, оборудование для службы крови, оборудование центров здоровья и др.). В 2006 году было закуплено 104 автомобиля. Сколько из них эксплуатируются до сих пор, в минздраве не уточнили. Но собеседник `Ъ`, знакомый с ситуацией, полагает, что в настоящее время вряд ли из них на ходу более трети.
«В среднем пробег автомобиля `скорой` - 150 км в день, это 50–60 тыс. км в год. За десять лет - 500–600 тыс. км. Наши двигатели на это неспособны»,- отметил он.
Всего на оснащение медицинских организаций Пермского края оборудованием и санитарным автотранспортом привлечено федеральных финансовых средств на общую сумму 1,4 млрд руб. Большая часть медицинского оборудования, поступившего в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», в рабочем состоянии и эксплуатируется, сообщили в минздраве. Часть оборудования из поставок 2006–2007 годов в связи с истечением сроков эксплуатации уже списана.
Забайкальский край
Забайкальский край в рамках нацпроекта «Здоровье» в 2006–2007 годах закупил 520 единиц техники и санитарного автотранспорта на 400 млн руб.- среди них электрокардиографы, рентгеновские аппараты, комплексы УЗИ и эндоскопы.
Закупленные тогда же 149 санитарных автомобилей полностью обновили автопарк - и именно они первыми вышли из строя. «За десять лет сроки амортизации автотранспорта вышли, а учитывая состояние дорог в Забайкальском крае, даже раньше»,- сообщила `Ъ` пресс-секретарь краевого минздрава Елена Овчаренко. Иная ситуация с медицинским оборудованием.
«В районах нагрузка на них невысокая, износ техники небольшой, может еще лет двадцать работать»,- заявила госпожа Овчаренко.
Правительство РФ направило 15 млрд рублей на импортозамещение в медицине
В июле 2016 года стало известно о том, что российское правительство выделило 15 млрд рублей на развитие импортозамещения в медицине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьера РФ Дмитрий Медведев .
| В рамках плана мероприятий по импортозамещению в медицинской промышленности сейчас реализуются 208 проектов, больше половины из них уже завершены. В соответствии с госпрограммой мы на эти цели из бюджета направили 15 млрд рублей, - сообщил Медведев в ходе состоявшегося 8 июля 2016 года заседания правительственной комиссии по импортозамещению. |
Львиная доля рынка медицинского оборудования в РФ сегодня «захвачена» иностранным производителем. Российские компании элементарно не готовы предоставить большинство разновидностей высокотехнологичной аппаратуры. Несмотря на это, анонсируемое августовское постановление правительства должно наложить запрет на закупку импортной техники бюджетными организациями. Лечить пациентов будут призваны исключительно российские, белорусские и казахские разработки.
Рынок медицинского оборудования в России: как раньше реализовывались государственные программы
Основные меры, обозначенные в стратегии совершенствования , предусматривали и предусматривают масштабные изменения в организации работы лечебных заведений, центров диагностики и исследовательских лабораторий. Старт назревал давно, так как рынок медицинского оборудования в России уже сильно «устал» и технически, и морально.
Первые масштабные поставки современной зарубежной аппаратуры в отечественные бюджетные клиники начались в рамках проекта «Здоровье». Было это в 2006 году. Одновременно предполагалось к 2009-му построить 15 ВМЦ, которые обеспечивали бы российских граждан во всех регионах страны. Задумка отличная, но в настоящее время функционируют лишь восемь центров, еще четыре должны открыться «вот-вот».
Анализ рынка медицинского оборудования
Рынок медицинского оборудования характеризуется рядом специфических особенностей, что, впрочем, присуще едва ли не всем отраслям нашей экономики. Большинство отечественных предприятий имеют небольшие объемы продаж, что напрямую связано с низким спросом со стороны медучреждений. Следовательно, с принятием вышеупомянутого закона для них открывается возможность широкого распространения своей продукции с очень неплохими перспективами.
Но готовы ли они к этому? Не нужно проводить тщательный анализ рынка медицинского оборудования, чтобы говорить о том, что будущее развитие врачевания напрямую зависит от скорости внедрения . Отдельные российские компании, конечно, здесь вполне конкурентоспособны, но качественно заменить такое количество высокотехнологичного импорта быстро точно не удастся.
Безусловно, данная отрасль просто обязана стать более доступной для отечественной промышленности. И перспективы здесь огромные. Однако для этого предприятиям нужно постоянно повышать свой уровень, а не ждать, когда к ним обратятся за неимением лучшего. Да, если правительство поможет, они в результате выиграют и так. А как быть врачам и больным?
К чему могут привести грядущие ограничения импорта
Основная цель августовской программы, безусловно, благородна: защитить отечественную промышленность. При этом не до конца ясными остаются способы достижения заявленной цели. Более того, на многих местах имеются конкретные «темные пятна». Очевидно, что чиновники здесь руководствуются в первую очередь политическими соображениями, однако, нельзя же делать это за счет здоровья населения.
Больным совершенно неважна национальная принадлежность производителя - им необходимо качество. Реалии рынка медицинского оборудования в России таковы, что е и рассчитывать на благородство «эффективных менеджеров» в новых условиях точно не приходится. Тем более поле для деятельности достаточно обширное. В общем, затраты останутся те же, а качество станет хуже и хорошо, если не намного.
Что может сделать государство для реального развития отрасли
Анализ рынка медицинского оборудования показывает необходимость срочного урегулирования ряда вопросов. Нужно расширить механизмы поддержки НИОКР (научных исследований и разработок) и содействовать увеличению заказов им. Для решения этой задачи необходимо создать соответствующие условия для уже имеющихся квалифицированных кадров и обучения новых.
Государство должно активно помогать скорейшему «перевооружению» производств, развитию кооперации внутри отрасли и с зарубежными партнерами, а также как можно оперативней принять меры по усовершенствованию законодательной базы, унификации и стандартизации. И, естественно, потребуется строгий мониторинг всех этих процессов.
Отдельно стоит обратить внимание на такой момент, как достаточно низкий средний уровень обслуживающего персонала. Зачастую дорогостоящие приборы, закупленные на рынке медицинского оборудования за серьезные деньги, совершенно не задействуются только из-за того, что нет людей, умеющих на них работать. Бывает и так, что здание больницы элементарно не приспособлено для подобной техники. Все вышеупомянутые проблемы не являются каким-то открытием - они были очевидны и раньше. Теперь, похоже, прибавится еще одна, но решать их, все-таки, нужно.
Внедрение программы общедоступной дефибрилляции позволит спасти до 80 тыс. жизней в год. Такая статистика была приведена на круглом столе «Развитие отечественной медицинской промышленности для диагностики и оказания первой медицинской помощи». Одной из тем стало использование автоматических наружных дефибрилляторов. Обсуждение состоялось 29 ноября в рамках деловой программы VIII Всероссийского конгресса пациентов.
В круглом столе приняли участие начальник отдела нормативно-правового регулирования Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Станислав Лебель, руководитель Комиссии по антикоррупции Совета Общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Олег Лавров, производители медицинских изделий, техники, представители профессионального и пациентского сообществ.
Как отметил начальник отдела департамента Минпромторга России, по итогам 2016 года общий объем отечественного производства медицинской техники и изделий вырос на 22,5% и составил 53,4 млрд рублей. Доля отечественной продукции данного направления составила 20% в 2016 году по сравнению с 15,6% в 2012 году.
«В прошлом году на российский рынок выведено 36 импортозамещающих медицинских изделий, - подчеркнул Станислав Лебель. - Это система визуализации рентгеновских изображений, сосудистые стенты, протезы клапанов сердца, пациентские мониторы, микроскопы, малогабаритные автоматические дефибрилляторы».
В России отечественную технику для внедрения программы общедоступной фибрилляции выпускают около 5 производителей. По словам члена экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрия Галкина, чрезвычайно важно время оказания помощи при внезапной остановке сердца.
«При проведении дефибрилляции сердца в первые три минуты с момента происшествия шансы сохранить жизнь человеку составляют около 70%, каждая следующая минута промедления на 10% уменьшает их, - обозначил Дмитрий Галкин. - В среднем минимальное количество случаев внезапной остановки сердца в России составляет порядка 145 тыс. в год».
По мнению врачебного сообщества, оборудование вокзалов, аэропортов и других объектов массового пребывания людей автоматическими дефибрилляторами позволит в разы усилить качество оказания помощи людям при случае остановки сердца в общественных местах. Российские компании производят приборы, которые не требуют специального медицинского образования от человека, использующего их, в устройствах заложены голосовые и визуальные команды, они измеряют сердечный ритм, принимают решение и определяют мощность дефибрилляции. Согласно текущему законодательству подобные аппараты могут использовать человек только со специализированным медицинским образованием. В настоящее время подготовлен законопроект, который позволит снять данные вопросы и дать старт программе общедоступной дефибрилляции. Он поддержан Минпромторгом России и в настоящее время находится на рассмотрении в Правительстве РФ.
Российские производители также готовы предложить врачебному сообществу современные решения в других сферах медицины. Компании активно внедряют современные системы суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления.
«По имеющейся информации, в среднем очередь на запись на проведение холтерского мониторирования в Московской области составляет порядка 2-3 недель. В Москве неделя-полторы, в других регионах доходит порой до 3-х месяцев, - говорит директор по развитию ООО «МЕДИКОМ» Алексей Лисеев. - Так как российская промышленность на сегодняшний день уже создала данные системы и активно их продвигает, мы считаем, что совместно мы сократим эти очереди фактически до одного дня».
Другая компания - АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» готова помочь повысить эффективность диагностики рака молочной железы. «В прошлом году мы вышли на рынок с аппаратом с функцией томосинтеза, - подчеркнула заместитель генерального директора АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» Светлана Шокина. - Основное преимущество - увеличение на 30% выявляемости рака молочной железы при сочетании классической маммографии с томосинтезом. Учитывая большой парк пленочных аппаратов в российском здравоохранении, мы завершаем разработку беспроводного переносного приемника для маммографии, который позволяет любой аналоговый аппарат сделать цифровым».
Некоторым разработкам только еще предстоит появиться на рынке, по ним представители производственного корпуса смогли получить экспертную оценку со стороны медицинского сообщества. Биофармкластер «Северный» представил ряд стратапов. Один из них - неинвазивный глюкометр, который без капли крови производит анализ и синхронизируется с гаджетами. В настоящее время прибор находится в стадии регистрации. Среди разработок также прибор для неинвазивной визуализации вен и устройство для нормализации сна.
Как отметили участники обсуждения, для развития медицинской промышленности важно принятие федерального закона об обращении медицинских изделий. Кроме того предложено создать рабочую группу с участием пациентского сообщества и предприятий медпромышленности, которая будет осуществлять мониторинг госзакупок конкурентоспособных медизделий, способных заменить импортные. Участники уверены, что политика приоритета локальной продукции позволит обеспечить здравоохранение качественными изделиями по разумным ценам.
